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机械行业政策放松预期增强继续推荐铁路设备和工程机械【CICEE】

2022年11月24日 松原机械设备网

机械行业:政策放松预期增强,继续推荐铁路设备和工程机械

投资观点:加大放松预期增强继续推荐铁路设备和工程机械

在政策放松预期增强的背景下,本周A股小幅上涨。截至周五收盘,上证指数收于2373.44点,上涨2.72%;深成指收于22245.82点,上涨2.64%。

5月32日,温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。其中高端装备制造产业要大力发展现代航空装备、卫星及应用产业,提升先进轨道交通装备发展水平,加快发展海洋工程装备,做大做强智能制造装备,促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。

我们认为,虽然市场对规划的内容已有一定预期,但规划的正式提出为后续扶持政策打下基础,航空航天和轨道交通等高端装备制造业长期受益。

6月2日公布的PMI数据降至52.4%,比上月将低2.9个百分点。虽然季节性因素放大了降幅,但季调后的数据也比前月下降了2.3个百分点,滑至今年新低。我们认为,5月制造业景气度下滑,内外需同时走低,在保增长的背景下,后续政策进一步放松的预期已非常明确。我们看好受益于政策放松和基建开工的铁路设备和工程机械行业。

之前市场对铁路行业未来发展的分歧,不在铁路是否该建,而主要在建铁路的钱从何而来。而现在越来越多的新信息支持我们之前的良性判断:铁路建设的资金渠道在拓宽,实际筹资的向好趋势也非常明确。

此外,城际铁路等新线建设也提升了超规划的预期。我们明确建议买入铁路设备行业,整车推荐中国南车,设备推荐北方创业、晋西车轴、时代新材。

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